Unibanco conclui captação de US$ 225 mi

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Publicado sexta-feira, 13 de junho de 2003 as 16:34, por: cdb

O Unibanco conclui nesta sexta-feira uma captação de US$ 225 milhões no mercado internacional. O dinheiro será usado para financiar operações de clientes do banco no Brasil e no exterior.

Em nota, o Unibanco informa que a operação foi formatada como uma securitização de fluxo de ordens de pagamento. O prazo das notas é de seis anos, com vencimento em 15 de julho de 2009. O pagamento de juros aos investidores é trimestral. As amortizações são iguais e consecutivas, a partir de 15 de outubro de 2004.

A emissão foi feita por meio da UBB Finance Company, uma companhia estabelecida nas Ilhas Cayman, responsável por adquirir ordens de pagamento em moeda americana recebidas e processadas pelo banco em suas unidades fora do Brasil, bem como usá-las como lastro para emitor notas no mercado internacional.

Foi a segunda operação do Unibanco realizada por meio da UBB. A primeira foi em junho do ano passado, no valor de US$ 400 milhões e prazo de sete anos, com dois de carência. A diferença é que, na operação atual, os investidores assumem o risco da estrutura do programa diretamente. Na do ano passado, os investidores contaram com o benefício de uma apólice de seguro (financial guarantee insurance policy), que garante o pagamento dos valores devidos.