Petrobras capta US$ 600 milhões em global notes

Arquivado em: Arquivo-CdB
Publicado quinta-feira, 16 de setembro de 2004 as 10:34, por: cdb

A Petrobras concluiu na quarta-feira a captação de US$ 600 milhões em global notes, por 98,638% do valor de face, com cupom de 7,75% ao ano e prazo de 10 anos. O rendimento líquido dos títulos considerando seu preço de colocação é de 7,95% ao ano, 1,2% abaixo dos títulos da República do mesmo prazo.

Os investidores americanos compraram 54% dos títulos, os europeus e japoneses, 30%, e os da América Latina 16%. A empresa destacou ainda, que mais da metade foram colocados nos mercados high grade (17%), high yield (16%) e private bank (19%), sendo o restante, ou 48%, absorvidos por investidores tradicionais do mercado emergente.