Gol acerta compra da Webjet e se aproxima da líder TAM

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Publicado sábado, 9 de julho de 2011 as 13:26, por: cdb

A companhia aérea Gol fechou acordo para comprar a rival de menor porte Webjet, ampliando sua participação no mercado doméstico e se aproximando da líder TAM.

A operação ocorre em meio a um movimento de consolidação no setor aéreo mundial e de forte crescimento do tráfego de passageiros no Brasil.

– Estamos confiantes de que, com essa aquisição, a Gol… continuará com sua missão de popularizar o transporte aéreo e se consolidará como uma das líderes no segmento de aviação de baixo custo no mundo – afirmou o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior, em nota à imprensa.

A Gol informou que sua controlada Varig celebrou memorando de entendimentos com os acionistas majoritários da Webjet para aquisição de 100% do capital da companhia.

A Webjet foi avaliada em 310,7 milhões de reais, mas o preço a ser pago pelo grupo Gol será de 96 milhões de reais, sujeito a ajustes após auditoria.

Gol
Aeronaves da Gol no aeroporto de Congonhas, em São Paulo

O fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após o fechamento da Bovespa não esclareceu se a diferença dos valores é decorrente de dívidas da Webjet que serão assumidas pela Gol.

A Webjet encerrou maio com participação no mercado de aviação brasileiro de 5,16 %, enquanto a Gol ficou com market share de 35,39%. Juntas, elas teriam 40,55 por cento do mercado doméstico, ante 44,43 por cento da líder TAM naquele mês.

A Gol acredita que a operação conjunta fortalecerá sua posição nos principais aeroportos do Brasil. Segundo a companhia, serão exploradas sinergias que resultem na “distribuição dos voos de forma abrangente, ganhos de eficiência e maior qualidade e competitividade”.

Fundada em 2005, a Webjet é atualmente controlada pela holding GJP Participações de Guilherme Paulus, que vendeu o controle da operadora de turismo CVC para o grupo de private equity norte-americano Carlyle.

Paulus preferiu não incluir a Webjet no acordo com o Carlyle porque esperava obter melhores ofertas de outros interessados, afirmaram pessoas próximas do assunto à Reuters na ocasião.

Ações sobem

A Gol divulgou no início da tarde que estava “mantendo tratativas” com a Webjet, após o site da Aero Magazine, publicação especializada do setor aéreo, ter noticiado que o negócio estava perto de ser fechado.

Investidores ficaram animados com a possível aquisição, motivando alta de mais de 6 por cento das ações da Gol durante o pregão da bolsa paulista. Os papéis perderam força, mas ainda assim terminaram a sessão com alta de 3,51 por cento, a 19,77 reais, contra queda de 1,12 por cento do Ibovespa.

Em 2007, a Gol, que vem procurando conter a adição de aviões à frota para melhorar seus resultados, comprou ativos da Varig por 275 milhões de dólares, operação que custou à empresa anos para ser totalmente digerida.

A negociação da Gol com a WebJet ocorreu depois que a TAM anunciou em março a compra de 31 por cento da Trip, sexta maior empresa do setor no Brasil. Além da aliança com a Trip, a TAM tenta aprovar sua fusão com a chilena LAN para criar a maior companhia aérea da América Latina.

A compra da Webjet ainda depende da assinatura de contratos definitivos e do aval de reguladores.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse não ter sido notificada da operação e que não iria se pronunciar. Representantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não estavam disponíveis.

A Webjet opera 154 voos diários para 14 cidades do país, incluindo as principais capitais do país, em uma faixa que vai de Porto Alegre a Fortaleza. A frota da empresa, que opera em modelo de baixas tarifas, é formada por 24 jatos 737 da Boeing, mesmo fornecedor da Gol.

A frota operacional da Gol atualmente é de 115 aeronaves Boeing 737-700 e 737-800.

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