Brasil vai captar dólares com vencimento em 2015

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Publicado quarta-feira, 9 de novembro de 2005 as 09:57, por: cdb

O Brasil concedeu mandato para a reabertura da emissão do bônus em dólar com vencimento em 2015, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira.  Durante a madrugada, uma fonte do mercado em Hong Kong havia noticiado a operação, dizendo que o país pretende vender US$ 500 milhões e que os bancos escolhidos para liderar a captação foram o Citigroup e o HSBC.

O bônus Global 2015 foi lançado pelo governo em 28 de fevereiro deste ano, quando foram vendidos US$ 1 bilhão, com rendimento (yield) de 7,9% e spread de 353 pontos-básicos acima dos Treasuries de referência. A reabertura é anunciada um dia após a Standard & Poor’s elevar a perspectiva de rating do Brasil de estável para positivo. A agência classifica o país como “BB-“.

Esta é a segunda vez em que a emissão é reaberta. Em 20 de junho, o país captou US$ 600 milhões com o mesmo bônus, com rendimento (yield) de 7,732% e spread de 363 pontos-básicos. Com essa operação de junho, o governo encerrou o plano de emissão de 2005, de US$ 6 bilhões. A operação anunciada nesta manhã é a terceira feita pelo governo para financiar as necessidades externas do país no biênio 2006-2007, de US$ 9 bilhões. A emissão anterior, em setembro, foi feita em reais.

As duas primeiras operações já asseguraram US$ 2,5 bilhões, restando US$ 6,5 bilhões para encerrar o financiamento dos próximos dois anos.